U gradu poznatom kao Rupa, klan magova otima ljude i koristi ih kao zamorčiće za svoje
eksperimente sa crnom magijom. U mračnoj ulici Nikaido pronalazi Kajmana, čoveka sa glavom guštera I amnezijom. Njih dvoje love I ubijaju magove u Rupi nadajući se da će ubiti pravog I tako skinuti vradžbinu. Ali kada En , vođa magova sazna da čovek-gušter ubijan jegove ljude on šalje u Rupu grupu “čistača” i tako započinje rat između dva sveta.